****点击查看
2026-2028年财务运营辅助等外包服务采购项目
（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）
招标公告
本项目的招标人为****点击查看，资金来源为企业自筹，已具备招标条件。****点击查看（以下简称“招标代理机构”）受****点击查看（招标人）的委托，就****点击查看2026-2028年财务运营辅助等外包服务采购项目（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）（招标编号：0733-****点击查看3225/1，项目编号：****点击查看）进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人（以下简称投标人）参加本项目的投标。
****点击查看拟采购2026-2028年财务运营辅助等外包服务（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）。本次拟通过公开招标方式选择3名合格的投标人作为本标段的入围中标人（一主两备），入围中标人分别与****点击查看、建信（**）投资****点击查看公司和其他固有投资机构分别签订采购合同，合同有效期2年。
招标范围包括：
固有财务运营辅助外包服务：主要内容包括：一是为信托本部、建信**、信托工会及部分展业平台提供票据审核、凭证录入、材料装订、数据整理、信息跟踪、账户管理等财务相关辅助服务，以及集中采购相关材料辅助审核、维护、台账辅助整理等事务性工作，以及非现场及现场检查辅助配合；二是提供与国有资产产权登记、评估备案、机构管理、报表编制等工作相关的信息跟踪收集、工作流程沟通答疑，材料初审、流程协助、资料归档、工作底表搭建等事务性辅助服务（具体详见第五章采购需求）。
财富管理、资产证券化、慈善信托辅助运营外包服务：主要为财富管理、资产服务信托、慈善信托条线等约12000余只产品提供产品成立、收益分配、产品清算、交易账户管理、线上交易、资金划转、会计核算、税务管理等辅助操作类服务（具体详见第五章采购需求）。
预估工作量如下表：
| 服务内容 | 人员资质 | 预估人员数量 | 预估工作量 | 单位 |
| 固有财务运营辅助外包服务 | 高级岗-会计 | 1 | 24 | 人月 |
| 中级岗-会计 | 1 | 24 | 人月 |
| 中级岗-监督检查 | 1 | 24 | 人月 |
| 中级岗-管理报表 | 2 | 48 | 人月 |
| 初级岗-单据审核 | 8 | 192 | 人月 |
| 初级岗-国资管理 | 1 | 24 | 人月 |
| 初级岗-集采及会计 | 1 | 24 | 人月 |
| 临时人员-高级岗 | - | 20 | 人天 |
| 临时人员-中级岗 | - | 40 | 人天 |
| 临时人员-初级岗 | - | 28 | 人天 |
| 财富管理、资产证券化、慈善信托辅助运营外包服务 | 高级岗 | 2 | 34 | 人月 |
| 中级岗 | 10 | 174 | 人月 |
| 初级岗 | 8 | 164 | 人月 |
本项目共分为2个标段（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务；标段2：基金运营外包服务）：
1）按照标段一和标段二的顺序进行开评标；
2）同一投标人仅能中标一个标段。如供应商作为备用供应商入选第一标段，仍可参加第二标段评选；如该备用供应商入选第二标段主供应商，则不再入选第一标段备用供应商；否则仍为第一标段备用供应商；
3）投标人达到中标限制条件的，不再参与后续标段的评审。
投标人具有承担相应民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。
投标人当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。
法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目。
投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于建信信托和招标代理机构。
投标人与建信信托不存在利益冲突，不存在损害建信信托合法利益和声誉的情形，不存在针对建信信托的重大诚信问题。
投标人在投标时未处于建信信托供应商暂停**、禁用或退出期内。
投标人承诺在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：
①自2023年7月1日以来，法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
②重大并购或重组，影响正常生产经营；
③其他重大风险事项，影响正常采购**。
投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权及其他权利的情形。如果第三方声称投标人向建信信托提供的服务或服务成果侵犯其知识产权及其他权利，并已就此对建信信托或投标人提起（或有迹象表明很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人自知悉上述事项起将立即书面通知建信信托，建信信托有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。
本项目不接受联合体投标。
投标人2023年7月1日以后具有财务类外包服务案例。时间以合同签署时间为准。
投****点击查看银行龙集采平台（http://ibuy.****点击查看.com）领取招标文件并登记备案。
本项目采用资格后审方式进行招标。
凡符合本次资格要求且有意向参加投标的投标****点击查看银行集采平台（http://ibuy.****点击查看.com）（以下简称“电子化平台”）进行免费注册。投标人提出注册申请后，电子化平台会进行注册审核。注册方式详见本公告附件“供应商注册操作手册”。电子化平台将对投标人的注册信息进行审查，审核通过后即为注册成功。注册成功的投标人请登录注册账号，并在“****点击查看银行”子平台的“操作手册及常见问题”处下载“供应商投标业务操作手册”，并根据流程领取招标文件。
本项目通过电子化平台发售电子版招标文件，无纸质版招标文件。招标文件发售领取时间为2026年7月29日09时00分至2026年8月5日16时00分（**时间，下同）。招标文件发售领取具体时间以电子化平台通知时间为准。
招标文件发售领取流程
招标文件每套售价人民币伍佰元整（￥500），售后不退。
标书款汇款账户信息如下：
账户名称：****点击查看
账号：1100 1079 1000 5300 7260
开户行：****点击查看银行****点击查看营业部）
投标人购买招标文件申请步骤：登录供应商界面→“建设银行”子平台→“投标”→“购买文件”→“公开后审”→“立即购买”→“确认购标信息（联系人、手机号和邮箱信息务必准确）、发票信息（务必与贵单位财务确认后填写准确）、支付（付款方式选为‘电汇’并上传支付凭证）”→“提交”，通过邮件方式联系下方招标代理机构邮箱，告知付款完成并要求进行付款审核。
招标代理机构后台审核步骤：招标代理机构会进行线上付款审核。招标代理机构审核完成后，投标人可下载招标文件。
投标人招标文件下载操作步骤：登录供应商界面→“投标”→“文件下载”→“招标文件”→“购买文件”→“确认下载”→“下载对外文件”（含WORD版招标文件、WORD转PDF版招标文件、投标用EBID文件、EXCEL版投标注意事项核对表等）。
招标代理机构开票步骤：招标代理机构将按投标人4.3.3填写的购标信息开具数电票形式的标书款发票，标书款发票将通过邮件及手机短信形式发送至投标人4.3.3填写的手机号和邮箱，请注意查收。
投标人针对技术问题的咨询，可拨打电子化平台技术支持联系电话：****点击查看181908，工作时间：周一至周五9:00-18:00，遇法定节假日正常调整。
投标人应充分考虑平台注册、实名认证、供应商资料准备及上传、供应商注册申请后台审核、项目购标审核、招标文件下载等流程所需的时间，务必在招标文件领取截止时间半个工作日前完成，否则将无法保证获取招标文件。
投标人务必在投标文件递交截止时间之前办理并获取CA电子印章（一般制证时间须3-5个工作日），否则将不能使用CA电子印章进行后续操作，例如投标文件加密、解密和CA签名等。
投标文件准备环节所需相关软件可在账号登录界面“常用软件”处下载（包含谷歌浏览器、CA电子印章驱动程序、PAGEOFFICE插件、龙集采投标客户端）。
招标人将视情况决定是否需要举行投标预备会，请详见招标文件第二章“投标人须知”。
本项目不接受纸质文件的递交（法定代表人（负责人）授权书除外，如有相关要求）。
凡下载招标文件的供应商，方可通过电子化平台上传投标文件，上传成功后电子化平台自动生成的回执时间即为递交成功时间，投标人应保留上传成功回执。
本项目投标文件递交截止时间为2026年8月19日09时00分。
电子化平台中无投标文件，且不能出示成功递交回执的，或回执载明的传输时间超过招标文件规定投标文件递交截止时间的，招标人不予受理。
本项目将于上述投标文件递交截止时间后通过电子化平台进行解密（含投标文件解密和CA签名环节），投标人的法定代表人（负责人）或者其委托的代理人须在投标文件递交截止时间后尽快远程解密。
投标文件解密处理规则：投标人的投标文件出现解密失败的情况时，招标人/招标代理机构需与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则应1）推迟该项目的投标文件解密倒计时时间直至该投标人完成投标文件递交或2）利用其他技术手段解密；若非系统故障原因造成的，由该投标人自行承担相应责任。
本次招标公告同时在公开媒体（http://www.****点击查看.cn）、****点击查看网站（http://www.****点击查看.citic****点击查看银行集采平台（http://ibuy.****点击查看.com）上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。
地 址：**市西**闹市口大街1号院西楼10层
邮 编：100033
联系人：****点击查看采购部门）、吴雨薇（固有财务运营辅助外包服务的需求部门）、
段宏竹（财富管理、资产证券化、慈善信托辅助运营外包服务的需求部门）
电 话：010-****点击查看2367；010-****点击查看2323；010-****点击查看8101、010-****点击查看8101
电子邮件：jzcgbgs@ccbtrust.****点击查看.cn
wuyuwei@ccbtrust.****点击查看.cn
duanhongzhu@ccbtrust.****点击查看.cn
地 址：**市**区东三环中路59号京城机电大厦18层1804室
邮 编：100022
联系人：姚雪宁、庄琦、王垚
电 话：010-****点击查看5198-692、601、668
电子邮件：yaoxn@ck.****点击查看.com
zhuangqi@ck.****点击查看.com
wangyao@ck.****点击查看.com
2026年7月29日
****点击查看2026-2028年财务运营辅助等外包服务采购项目（标段1：产品、固有财务运营辅助外包服务）招标公告
联系人25个
可引荐人脉578人
历史招中标信息466条
相似项目推荐